Dies ist die epische Geschichte des Seefahrers Uljas Purjehtia, der zwischen die Kriegsfronten der glorreichen Länder Midgard und Arunafeltz gerät. Zusammen mit der Gefährtin des Abenteurers, dem Rafflesiamädchen Tea, machen sich der Landesverräter Hlynur Jasminko und seine Bande auf, um ihren gefangengenommenen Kameraden zu befreien und eine früchtetreibende Verschwörung in der Regierung aufzudecken. Dafür müssen sie sich der vollumfänglichen Kriegsmacht des Königreiches stellen.

Unter gewöhnlichen Umständen wäre es sicherlich ein Anliegen, die Verschwörung im Keim zu ersticken. Unglücklicherweise handelt es sich nicht um den Anfang, sondern um den Höhepunkt, auf den die Absichten zahlreicher Leute zuhalten. Und auf einen solchen kann mit der Frage nach der Gesinnung des Einzelnen einzig das Ende folgen.