Während einer eigentlich - nach den Aufregungen aus "Im Schatten des Templo Mayor" wohlverdienten - als romantischer Urlaub geplanten Reise in die "Stadt der Liebe, Paris bekommen Nick und Alex es fernab von San Francisco mit einem mächtigen Gegner zu tun. Um Europa und den Rest der Welt zu retten muss Nick die Seele erneut mit dem aztekischen Priester tauschen. Hilfe bekommen er und Alex dabei nicht nur von Kat und einem jungen Mann und seinem Onkel, sondern auch von sehr unerwarteter und ungewohnter Seite. Bis Alex und Nick endlich heiraten können werden einige Weltbilder und Zukunfspläne geradegerückt und neu geschmiedet.

Eigentlich hätte es ein geruhsamer Jahresausklang auf Norderney werden sollen, der Insel auf der Lucian B. Rayne sich mit seiner Familie inzwischen am Wohlsten fühlt, doch Inselpastor Bente erhält einen Hilferuf von einer alten Kommilitonin von der Gregoriana... In Chile treibt ein Drogenbaron mit Hilfe eines Reliktes Übles. Als klar wird um welches Reliklt es sich handelt, bleibt nur ein Pakt um es zu erlangen. Ein Preis ist die Mitarbeit Juliens, was Kat ihrem Lieblingsonkel sehr übel nimmt. Doch als der Drogenbaron falsch spielt, hat auch der Höllenfürst kein Einsehen mehr.

In Paris nimmt die Kooperation von Himmel und Hölle langsam Konturen an. Auch das Legat auf Angel Island ist eingebunden als mysteriöse Amulette auftauchen in denen von Heiligenstatuen geweintes Blut enthalten ist und die magisch bearbeitet wurden. Zwar nicht um die Seelen von Katherine und ihrem Freund Julien jedoch um Einfluss auf die zukünftigen "Botschafter" beider Seiten, aber auch um das Vertrauen und die Freundschaft der Familie Rayne entbrennt ein Wettstreit zwischen Himmel und Hölle. Oft entgegen seiner sonstigen Natur handelnd verwirrt der Höllenfürst die himmlische Seite und fordert sie dadurch unbewusst heraus. Katherine, Julien, die Raynes, aber auch Nick und Alex in Paris müssen sich mit vielen Änderungen und Eingriffen in ein bisher beschauliches Leben abfinden - zumal Nachwuchs ansteht - und der Höllenfürst einige Kröten schlucken - wobei er jedoch auch ungewohnte Bestätigung von unerwarteter Seite bekommt.

Die Hölle bekommt - so die Meinung des Himmels - zu viel Einfluss auf die Raynes und Boyles. Höchste Zeit zum Handeln! Eine im Zorn getroffene Entscheidung von Katherine hat weitreichende Konsequenzen. Erst am Jahresende kommen Himmel, Erde und Hölle zusammen um das Jahr zu beschließen.

Julien - oder Juliel - hat große Fehler begangen, groß genug um ihn für Kat - auch, vor allem in den Augen des Himmels - nicht mehr trag- oder ertragbar sein zu lassen. Die umgehende Lösung dafür ist zunächst ein Schock, bis Kat sich in ihren neuen Reisegefährten (die Reise ist ein Geschenk ihrer Paten zum Geburtstag gewesen) verliebt. Auf Angel Island verhält Selvaggia sich derweil so seltsam, dass Derek und Rachel misstrauisch werden und so mit dem Boulevard einer neuen Sekte auf die Spur kommen, die hinter dem Mäntelchen des "Teufel bekämpfens" und "gute Werke tun" etwas ganz anderes im Sinn haben.

Derek kämpft mit den Nachwirkungen des Seelentausches mit dem aztekischen Priester Yaotl. Rachel Corrigan, die Liebe seines Lebens, während dieses Tausches von Yaotl - in Dereks Körper zutiefst gedemütigt - wendet sich fast von ihm ab. Während Derek Rayne um ihr Vertrauen und ihre Liebe ringt, wirft Philip Callaghan ihm Steine in den Weg, die ihn seinen akademischen Titel in Theolgie kosten könnten. Während Rachel und Derek sich bei einem Fall um mordende Engelstatuen wieder näher kommen, wird Philip Callaghan immer irrationaler.

Die Mythologie wird für die Legaten real, als Philip eines Morgens in erbärmlichem Zustand nach Angel Island kommt. Derek, seine Tochter Gina und ihre Freunde stehen vor der Aufgabe, eine uralte Macht aufzuhalten...

Ein Hilferuf an das Legat in Dublin und seinen Leiter - Philip Callahan - bleibt ungehört. Ein Hinweis von unerwarteter Seite verweist den Hilfesuchenden an die Botschaft. Und so werden die Raynes ungewollt in ein neues Abenteuer verstrickt.

Im Boulevard nimmt ein himmlischer Botschafter seinen Dienst auf, der sich ungewöhnlich verhält. Während der höllische Botschafter mit der Personalchefin des Boulevards zusammensetzt um für die Zukunft Strukturen zu schaffen muss sein himmlischer Kollege sich sowohl seiner Gefühle als auch seiner neuen Stellung bewusst werden. Im Konflikt zwischen den Botschaftern und ihren Gefühlen füreinander und für diejenigen, die ihnen lieb und teuer sind, bittet der Pariser Erzbischof die Botschaft um Hilfe.

Lucifer - inzwischen Professor in Rom - wird wieder einmal angegriffen. Zunächst weiß er nicht woher, doch  als er es herausfindet, kann er nicht nur seinen Feind aus dem Weg räumen, sondern auch einer Studentin helfen.