Zehn Fremde aus verschiedenen Teilen der USA bemerken, dass sie plötzlich telepathisch, mental und emotional miteinander verbunden sind. Und sie haben absolut keinen Schimmer, warum. Was, wenn Liebe ins Spiel kommt? Was, wenn sie herausfinden, dass sie nicht die einzigen auf der Welt sind, die diese Gabe haben? Was, wenn nicht alle diese Menschen gute Absichten haben? Jep, das Leben war noch nie so kompliziert.

Santana und Brittany sahen sich wieder nach dem sie ein großen streit haben und Brittany nach New York zog:

Wenn jemand Kurt vor ein paar Wochen gefragt hätte, wie sein Leben so läuft, würde er sagen: Tag allerseits, ich bin Kurt und ich hab versucht, mir mein Leben zu nehmen, was (offensichtlich) nicht nach Plan verlaufen ist. Mein Dad schickte mich daraufhin zu einer Jugendanstalt - bitte, kann mich einfach wer erschießen? Egal, ich habe meinen Tiefpunkt schon erreicht, schlimmer geht's nicht mehr. Wenn jemand Kurt jetzt fragen würde, würde seine Antwort so klingen: Hey, Kurt hier. Wie konnte ich nur so naiv sein zu glauben, dass das Leben nicht schlimmer werden kann?? Erst mal sind alle anderen Leute in meiner Gruppe völlig verrückt und als ob es nicht genug wäre, haben wir herausgefunden, dass unsere Therapeuten einen Knall haben. Nachdem wir heimlich beobachtet haben, wie sie tote Hexen beschworen haben, muss was schrecklich schief gelaufen sein. Weil wir uns alle irgendwie… verändert haben. Oh, und hab ich schon erwähnt, dass der süße Sozialarbeiter zufällig ein Jäger von allem Übernatürlichen ist?

Es geht weiter bei Julia und Santana. Familie ist das wichtigste im Leben, stellt jedoch auch einige Herausforderungen bereit. Können die beiden ihre Liebe trotz ihrer Aufs und Abs festhalten? In guten und in schweren Tagen, so heißt es.

Schüchternheit und Intelligenz lädt gerade zu ein, sich über Jemanden lustig zu machen. Julia erlebt genau dies. Ein großer Wunsch von ihrer Mutter lautet, dass sich ihre Tochter endlich besser in der Schule zurecht findet. Talentiert genug ist sie, doch kann sie endlich über ihren Schatten springen, den die Vergangenheit auf sie wirft?

"Rachel, das was wir tun ist nichts anderes als eine große, gewaltige Lüge. Wir belügen unsere Fans", Blaine fand das Wort immer noch seltsam und konnte sich nicht damit anfreunden für andere ein Vorbild zu sein, ein Star. "Wir belügen unsere Freunde, unsere Familien und das alles wofür? Für ein bisschen mehr Publicity? Ein bisschen mehr Klatsch?", Blaine hatte sich in Rage geredet und als er den Blick der Kellnerin sah, verstummte er. "Warum tust du es denn dann, wenn du es so grausam findest? Dich hat doch keiner gezwungen. Sie haben uns diesen Vorschlag gemacht. Sie haben uns doch die Wahl gelassen. Warum hast du nicht nein gesagt?", fragte sie und sah ihn grimmig an. Ja, warum hatte er nicht nein gesagt? --- Warum hatte er nicht nein gesagt zu einer Fake-Beziehung mit einer Frau? Warum war sein Leben so kompliziert geworden? Und warum - verdammt - hatte Rachel einen so gutaussehenden besten Freund?

Die McKinley High bekommt 5 neue Schüler. Da sind Romanzen Stress und Streit vorprogrammiert. Crossover: Glee x One Direction

Was wäre wenn Sebastian statt Blaine zu den New Directions gekommen wäre? Was wäre wenn Sebastian dann auch noch eine Schwester hätte, die ebenfalls musikalisch talentiert ist? Was wäre wenn Santana sich geoutet hätte ohne in Brittany verliebt gewesen zu sein? Und was wäre wenn Sebastian die New Directions in ein gewisses Restaurant einlädt und Santana auf ein Mädchen mit pinken Haaren trifft? [hauptsächlich Kurtbastian, Faberry, OCxSantana; auch Tike, Bartie, Finchel]

Kurt und Blaine waren schon an der McKinley beste Freunde. Mittlerweile leben sie in New York, studieren an der NYADA und sind noch immer unzertrennlich. Bis zu der Nacht in der sie beide etwas zu viel trinken...

Caty Hummel ist die jüngere Schwester von Kurt. Hier wird ihre Geschichte zur zweiten Hälfte der dritten Staffel erzählt. Es geht um Familie, Freundschaft und natürlich auch um Liebe ;)