Johanna lebt bereits Jahre als Bruder Johannes in der Klostergemeinschaft in Fulda. Anfangs flammt ihre Sehnsucht zu Markgraf Gerold immer wieder neu auf, die sie jedoch stetig unterdrückt. Dann findet ein Brief, den Johanna nie abschicken wollte, den Weg nach Villaris und der Markgraf begibt sich voller Hoffnung nach Fulda. Doch Johanna kann das Kloster nicht verlassen und Gerold muss bald gegen Lothars Brüder in den Krieg ziehen.

Wäre Päpstin Johanna nicht an den Folgen ihrer Fehlgeburt gestorben, den Papsttrohn wäre sie auf jeden Fall losgeworden. Die Zeit, in der sie lebte, hätte ihr eine Strich durch die Rechnung gemacht. Doch was wäre, wenn in unserer Zeit eine Päpstin entdeckt würde? Wie würde die heutige Gesellschaft damit umgehen? Würde der Vatikan dem Shitstorm der Medien standhalten können? Und was, wenn nicht?  Nachtrag 19.12.'16: Da ich leider an einer massiven Schreibblockade leide, werde ich diese Geschichte vorerst ruhen lassen, und bei allererster Gelegenheit reuploaden. Versprochen!

Johanna muss erkennen, dass sie in ihrem Pontifikat auch grausame Urteile fällen muss und Gott scheint sie in ihrem Kummer nicht hören zu wollen. Doch es gibt es im apostolischen Palast Jemanden, der sie versteht und der ihr auf weltliche Weise Trost spendet.

Joveta, die schöne Magd eines Gutsbesitzers, lernt Graf Gerold in der Nähe von Fulda kennen und verliebt sich in ihn...

Die heranwachsende Johanna träumt von einem Tannenbaum mit Lichtern. Doch der heidnische Brauch der Sachsen ist im christlichen Frankenland verpönt. Schließlich äußert Johanna diesen Wunsch vor Graf Gerold, dem sie vertraut...