Ein Jahr nachdem Scipio Massimo, besser bekannt als der Herr der Diebe, mit dem Karusell der barmherzigen Schwestern gefahren ist, nimmt dieser an seinem sechzehnten Geburtstag urplötzlich wieder die Gestalt des Jungen an, der er vor seiner Verwandlung war.
Mit der Hilfe von Victor Getz findet Scipio heraus, dass auch der Conte und die Contessa wieder alt sind und diese wissen auch den Grund.
Da Ernesto Barbarossa das Karusell zerstört hat, sind die Kräfte wirkungslos geworden. Auch dieser ist in der Zwischenzeit übrigens wieder nach Venedig zurückgekehrt, da er wieder der selbe Mann ist, wie noch vor einem Jahr. Verzweifelt kehrt Scipio widerwillig zu seinem Vater Dottor Massimo zurück, der ihn hat suchen lassen. Nie hat die Polizei ihn gefunden, schließlich war Scipio in diesem einem Jahr zu einem Erwachsenen geworden, doch als er einmal unvorsichtig am hellichten Tage durch die Gassen Venedigs streifte, gabelte ihn ein Polizist auf, der ihn nur zufällig erkannte, durch ein Foto in seiner Brieftasche.
Nun sind seit Scipios Geburtstag zwei Monate vergangen. Alles geht wieder seinen gewohnten Gang, wie vor einem Jahr. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Kinder und Victor bei Ida Spavento wohnen und Scipio nicht mehr nur Sachen von seinem Zuhause klaut, sondern auch bei anderen Erwachsenen. Dadurch hat er seine Ehre bei seinen Freunden Riccio, Mosca, Bo, Prosper und Wespe wiedererlangt und ist zum wahrhaftigem Herrn der Diebe geworden.
Doch während all dieser Zeit hat Scipio das Karusell nie vergessen. Insgeheim hat er sich nämlich geschworen es wieder zu reparieren und wieder damit zu fahren.
Unsere Geschichte beginnt an einem sonnigem Tag in einem gut besuchten Eiscafé am Markusplatz in Venedig. Wir konzentrieren und hauptsächlich auf Bo, der sehnsüchtig zu dem Eiscafé herrüber schielt, seinem Bruder Prosper, der mal wieder mit Riccio geklaute Sachen bei Ernesto verkaufen will und einem bisher noch unbekanntem Mädchen, das auf der Terrasse des Eiscafés sitzt und einen Kuchen isst.